【HubSpot × Teams 連携】1. 連携をセットアップしよう

はじめに

以前Zennで記事を書いていたとき、「HubSpot×Teams連携をマスターしたい」のシリーズを書いていました📒

ただ記事を書いてからTeams・HubSpot側にも色々とアップデートがあったので、このあたりで2025年最新版をまとめてみようと思います🐾

ピックアップする機能は気が向いたもの中心になると思いますが、まずは連携をセットアップするところから… 🏃

🚀 この記事のゴール

TeamsとHubSpotを連携できる状態にし、フルインストールで連携アプリをインストールします🚀

💻 HubSpot×Teams連携の前提

HubSpot×Teams連携にあたっては以下の条件があります：

• HubSpotアカウントにはMicrosoft Teamsのインスタンスを1件のみ接続できます。 
• パーソナル版 のMicrosoft TeamsアカウントをHubSpotに接続することはできません。
• HubSpotの異なる データセンター間で同一のMicrosoft Teamsアカウントをインストールすることはできません。

📖 引用元

つまりは、

• 法人契約のTeamsライセンスが必要で
• １つのHubSpotのポータルに接続できるTeamsのテナントは１つまで

ということですね🏢

すでにTeamsが導入されている組織であれば、気にすることはないあたりだとは思います。

以下セクションから早速セットアップを始めていこうと思います👩‍💻

📎 ステップ 1. Teams 管理センターでHubSpotアプリを許可する

まずは、Teams 側でHubSpotアプリの利用が許可されている状態にする必要があります。

Teams管理センターでは以下の３つが許可されている状態にします：

• A : 組織全体のアプリ設定 > [サードパーティ製アプリ] が オン
• B : HubSpot アプリ の設定 > ブロックされていない状態 
• C : HubSpot アプリ の設定 > [ユーザーとグループ] >  [全員] or [特定のユーザーまたはグループ] で利用対象ユーザーが許可されている状態

それぞれの設定箇所は以下の通りです📑

〇 A : 組織全体のアプリ設定 > [サードパーティ製アプリ] が オン

〇 B : HubSpot アプリ の設定 > ブロックされていない状態 

下図のように HubSpot アプリがブロックされていない状態にします：

※ アプリがブロックされている場合、以下のような画面となります：

〇 C : HubSpot アプリ の設定 > [ユーザーとグループ] >  [全員] or [特定のユーザーまたはグループ] で利用対象ユーザーが許可されている状態

🍊ステップ 2. HubSpotでTeams連携アプリをインストールする

Teams側での許可が完了したら、HubSpot側でTeams連携アプリをインストールします🍊

手順は、以下の通りです📑

① マーケットプレイスで「Microsoft Teams」のアプリをインストール

HubSpot でアプリマーケットプレイスにアクセスし、「Microsoft Teams」のアプリをみつけます

［インストール］ボタンをクリックし、［フルインストール］を選択した状態で［インストール］をクリックします🖱️

② HubSpotのユーザーとTeamsのユーザーを紐づける

インストール後、HubSpotアプリの設定画面に遷移しますので、次には HubSpotのユーザー情報とTeamsのユーザー情報を紐づける作業を行います👥

［全般設定］> ［自分の設定］タブに遷移し、［アカウントを接続］をクリック

［Microsoft Teamsアカウント］の部分にTeamsにサインインするためのメールアドレス（UPN）を入力して、［リンク済みアカウントを更新］をクリックします

③ Teams側でHubspotのボットをVerifyする

HubspotのユーザーとTeamsのユーザーの紐づけが行われると、TeamsクライアントにHubspotのボットからメッセージが送られます💭

ボットから送られたメッセージ内にある［Verify］をクリックすると、

ボットメッセージが、「こんにちは 👋 HubSpotのMicrosoft Teamsボットです」というメッセージに更新されます👋

これで基本的なセットアップは完了です🌟

次は？▶️TeamsのチームをHubSpotに接続しよう

次回は本格的な連携のために、HubSpotにTeamsのチームを接続していきます🌱